FATO RELEVANTE

Barueri, 29 de janeiro de 2019 - A Multiplus S.A. (B3: MPLU3) ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alteradas, em continuação aos fatos relevantes divulgados nos dias 04 e 25 de outubro e dia 17 de dezembro de 2018, bem como no âmbito do processo de registro da Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia para fins de Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado ("OPA"), vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 28 de janeiro de 2019, em decorrência das exigências formuladas, nos termos do Ofício nº 11/2019/CVM/SRE/GER-1, da CVM, a TAM Linhas Aéreas S.A. ("Ofertante") protocolou perante a CVM uma nova versão do laudo de avaliação da Companhia ("Laudo de Avaliação"), conforme elaborado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Avaliador").

Nos termos do parágrafo 5º do art. 8º da Instrução CVM 361/2002, o Laudo de Avaliação encontra-se disponível a eventuais interessados nos seguintes locais:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º andar, Centro de Consultas a Documentos - Rio de Janeiro, RJ
www.cvm.gov.br
Entrar em "Central de Sistemas" na página inicial, depois clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "OPA - Oferta Pública de Aquisição de Ações", clicar em "Em Análise", e clicar em "Multiplus S.A."

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Praça Antonio Prado, 48, Centro - São Paulo, SP
http://www.b3.com.br

CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 10º andar (parte) e 12º a 14º andares (partes) - São Paulo, SP
https://www.cshg.com.br/site/publico/investment/ofertas.seam

MULTIPLUS S.A.
Alameda Xingu, nº 350, conjuntos 1501 a 1504, 1701 e 1702, Condomínio iTower Iguatemi, Alphaville - Barueri, SP
http://ri.pontosmultiplus.com.br

Sem prejuízo da análise pelos interessados do Laudo de Avaliação completo, disponível conforme indicado acima, que contém informações relevantes e detalhadas acerca das metodologias utilizadas e premissas adotadas, informamos que o resultado da avaliação, pela metodologia de fluxo de dividendos descontados ("DDM"), a qual foi considerada pelo Avaliador como a mais adequada para apurar o intervalo de valor das ações da Companhia, não foi alterado em relação à versão original do Laudo de Avaliação.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados acerca dos assuntos objeto deste fato relevante. Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de aquisição de valores mobiliários.

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Multiplus S.A.
Ronald Domingues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores


Contato RI:


Tel: (11) 5105-1847
E-mail: invest@pontosmultiplus.com.br
Website: http://ri.pontosmultiplus.com.br/