Fato Relevante

Barueri, 25 de outubro de 2018 - A Multiplus S.A. (B3: MPLU3) ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alteradas, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o seguinte:

Conforme informado em Fato Relevante datado de 04 de outubro de 2018, a TAM Linhas Aéreas S.A. ("Ofertante"), protocolou naquela data perante a CVM o pedido de registro da Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia para fins de Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado ("OPA"), em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 4º da Lei das S.A., na Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002 ("Instrução CVM 361/2002") e no Regulamento do Novo Mercado.

Nos termos do parágrafo 4º do art. 4º da Lei das S.A. e dos artigos 8º e 16 e seus parágrafos da Instrução CVM 361/2002, o Ofertante contratou o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Avaliador") para a elaboração do laudo de avaliação da Companhia ("Laudo de Avaliação").

Em continuação ao Fato Relevante de 04 de outubro de 2018, a Companhia informa que o Ofertante protocolou perante a CVM, nesta data, o Laudo de Avaliação elaborado pelo Avaliador.

Nos termos do parágrafo 5º do art. 8º da Instrução CVM 361/2002, o Laudo de Avaliação encontra-se disponível, a partir desta data, a eventuais interessados nos seguintes locais:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º andar, Centro de Consultas a Documentos - Rio de Janeiro, RJ
www.cvm.gov.br
Entrar em "Central de Sistemas" na página inicial, depois clicar em "Ofertas Públicas", clicar em "OPA - Oferta Pública de Aquisição de Ações", clicar em "Em Análise", e clicar em "Multiplus S.A."

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Praça Antonio Prado, 48, Centro - São Paulo, SP
http://www.b3.com.br

CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 10º andar (parte) e 12º a 14º andares (partes) - São Paulo, SP
https://www.cshg.com.br/site/publico/investment/ofertas.seam

MULTIPLUS S.A.
Alameda Xingu, nº 350, conjuntos 1501 a 1504, 1701 e 1702, Condomínio iTower Iguatemi, Alphaville - Barueri, SP
http://ri.pontosmultiplus.com.br

Sem prejuízo da análise pelos interessados do Laudo de Avaliação completo, disponível conforme indicado acima, que contém informações relevantes e detalhadas acerca das metodologias utilizadas e premissas adotadas, informamos que o resultado da avaliação, pela metodologia de fluxo de dividendos descontados ("DDM"), a qual foi considerada pelo Avaliador como a mais adequada para apurar o intervalo de valor correspondente ao preço justo das ações da Companhia, foi de R$15,23 a R$16,75 por ação ordinária da Companhia, de modo que o preço de R$27,22 por ação fixado pelo Ofertante no âmbito da OPA, conforme informado no Fato Relevante de 04 de setembro de 2018, está acima do intervalo apurado no Laudo de Avaliação pela metodologia DDM.

O prazo para apresentação de eventual requerimento nos termos do parágrafo 1º do art. 4º-A da Lei das S.A. expirará em 9 de novembro de 2018.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados acerca dos assuntos objeto deste fato relevante. Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de aquisição de valores mobiliários.

Clique aqui para acessar o Fato Relevante.

Clique aqui para acessar o Laudo de Avaliação.

Barueri/SP, 25 de outubro de 2018.

Ronald Domingues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Multiplus S.A.